Agence & conseil

Projets, temps passé, rentabilité et facturation

Projets clients, temps passé et rentabilité réelle par mission. On voit enfin quelle mission gagne de l'argent et laquelle en perd.

Installer ce modèle Voir une démonstration

Ce que le modèle installe

4 collections, leurs champs déjà typés, un tableau de bord et 2 automatisations actives.

Clients

7 champs

Nom Texte court

Secteur Texte court

Contact principal Texte court

E-mail E-mail

Téléphone Téléphone

Chiffre d'affaires annuel Montant (€)

Statut Liste de choix

Projets

10 champs

Nom du projet Texte court

Client Lien vers une collection

Budget vendu Montant (€)

Jours vendus Nombre

Jours consommés Nombre

Date de début Date

Date de livraison Date

Statut Liste de choix

Chef de projet Membre de l'équipe

Rentabilité Liste de choix

Temps passé

6 champs

Description Texte court

Projet Lien vers une collection

Collaborateur Membre de l'équipe

Date Date

Heures Nombre

Facturable Oui / Non

Factures

7 champs

Numéro Texte court

Client Lien vers une collection

Projet Lien vers une collection

Montant HT Montant (€)

Date d'émission Date

Échéance Date

Payée Oui / Non

Les automatisations livrées

Actives dès l'installation, modifiables ou désactivables en un clic.

Passer un projet en retard après la date de livraison

Déclencheur

Chaque jour (balayage des enregistrements)

Conditions

date dépassée de plus de (jours) 0
est différent de Livré

Actions

Mettre à jour un champ
Notifier l'équipe dans le journal d'activité

Relancer les factures impayées à échéance dépassée

Déclencheur

Chaque jour (balayage des enregistrements)

Conditions

est égal à 0
date dépassée de plus de (jours) 0

Actions

Notifier l'équipe dans le journal d'activité

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