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Cabinet comptable
Portefeuille clients, échéances fiscales et suivi des pièces
Le portefeuille clients, les missions récurrentes et les échéances déclaratives dans un seul espace. Relance automatique dès qu'une pièce manque.
Ce que le modèle installe
3 collections, leurs champs déjà typés, un tableau de bord et 2 automatisations actives.
Clients
11 champs
Raison sociale
Texte court
SIRET
Texte court
Forme juridique
Liste de choix
Contact
Texte court
E-mail
E-mail
Téléphone
Téléphone
Régime TVA
Liste de choix
Date de clôture
Date
Honoraires annuels
Montant (€)
Collaborateur référent
Membre de l'équipe
Statut
Liste de choix
Missions
9 champs
Intitulé
Texte court
Client
Lien vers une collection
Type
Liste de choix
Échéance
Date
Avancement
Liste de choix
Pièces reçues
Oui / Non
Temps passé (h)
Nombre
Responsable
Membre de l'équipe
Notes
Texte long
Échéances fiscales
6 champs
Libellé
Texte court
Client
Lien vers une collection
Nature
Liste de choix
Date limite
Date
Montant estimé
Montant (€)
Déposée
Oui / Non
Les automatisations livrées
Actives dès l'installation, modifiables ou désactivables en un clic.
Relancer les pièces manquantes à J-10
Déclencheur
Chaque jour (balayage des enregistrements)
Conditions
- est égal à 0
- échéance dans moins de (jours) 10
Actions
- Notifier l'équipe dans le journal d'activité
Marquer la mission terminée quand les pièces sont révisées
Déclencheur
Un champ précis change de valeur
Conditions
- est égal à Terminée
Actions
- Notifier l'équipe dans le journal d'activité